Rozliczenie VAT i wysyłka JPK bez rządowych portali.
Prowadzisz rejestry sprzedaży i zakupów, a program składa z nich plik JPK_V7M albo JPK_V7K i wysyła go razem z e-Deklaracjami wprost do Ministerstwa Finansów. Niczego nie przeklejasz i nie wgrywasz ręcznie.
od 249 złJPK_V7MJPK_V7Kwysyłka do MFUPO przy dokumencie
Treść sprawdzona pod kątem aktualnych przepisów: .
Możliwości
Cały VAT w jednym miejscu, od rejestru po UPO.
Ewidencja, plik i wysyłka to jeden ciąg pracy w programie, a nie trzy osobne narzędzia i dwa eksporty pośrednie.
Ewidencja
Rejestry uzupełniają się przy okazji księgowania.
Sprzedaż i zakupy trafiają do ewidencji VAT w trakcie normalnej pracy z dokumentami. Na koniec okresu nie zbierasz danych od zera, bo wszystko jest już na miejscu.
Plik
Wariant miesięczny albo kwartalny, bez pilnowania struktury.
Program generuje JPK_V7M lub JPK_V7K zgodnie z tym, jak rozliczasz VAT, i sprawdza poprawność pliku przed wysyłką. Zmiany struktur trafiają do programu wraz z aktualizacjami.
Wysyłka
Podpis, wysyłka i UPO w jednym przebiegu.
Plik podpisujesz i wysyłasz do Ministerstwa Finansów z poziomu programu, a urzędowe poświadczenie odbioru zostaje w dokumentacji jako dowód złożenia w terminie.
Spójność
Te same dane w KSeF, w księdze i w JPK.
Faktury pobrane z KSeF lądują w ewidencji VAT, więc rozliczenie, księga i plik JPK powstają z jednego źródła. Rozjazd między dokumentem a deklaracją przestaje być możliwy.
Miesiąc z VAT-em
Cztery kroki do wysłanego pliku.
Ten sam cykl powtarzasz co okres rozliczeniowy, a biuro rachunkowe powtarza go dla każdej obsługiwanej firmy.
▤
Księgowanierejestry rosną same
⌁
Budowa plikuJPK_V7M lub V7K
✓
Kontrolapodsumowanie i walidacja
↥
Wysyłkapodpis i przekazanie do MF
🧾
UPOdowód w dokumentacji
Dobór wersji
Moduł VAT i JPK jest od wersji Standard.
Ewidencje VAT, pliki JPK_V7M i JPK_V7K oraz e-Deklaracje znajdziesz już w wersji Standard za 249 zł i we wszystkich wersjach wyższych.
Biuro rachunkowe powtórzy cykl dla każdej obsługiwanej firmy, bez limitu ich liczby, a wysyłkę zbiorczą wykona z jednego miejsca.
Pierwsze trzy kroki dzieją się przy okazji codziennego księgowania. Dwa ostatnie zajmują kilka minut na koniec okresu.
1
Ustal okres rozliczeniowy firmy
W danych firmy wskazujesz rozliczenie miesięczne albo kwartalne. Od tego ustawienia zależy, czy program przygotuje plik w wariancie JPK_V7M, czy JPK_V7K, i jakich terminów będzie pilnował.
2
Księguj dokumenty na bieżąco
Każda faktura sprzedaży i zakupu trafia do rejestru VAT razem ze stawką, oznaczeniami i datą powstania obowiązku podatkowego. Dokumenty pobrane z KSeF wchodzą tą samą drogą.
3
Przejrzyj rejestry przed zamknięciem
Warto sprawdzić pozycje z odliczeniem częściowym, transakcje zagraniczne i dokumenty bez przypisanego oznaczenia. To moment, w którym poprawki są jeszcze tanie.
4
Zbuduj i sprawdź plik
Program zbiera zapisy okresu, tworzy plik i weryfikuje jego zgodność ze strukturą. Jeśli coś się nie zgadza, wskazuje konkretną pozycję, zamiast zwracać ogólny komunikat o błędzie.
5
Wyślij i zachowaj poświadczenie
Podpisany plik trafia do Ministerstwa Finansów, a urzędowe poświadczenie odbioru zapisuje się przy dokumentacji okresu. To dowód złożenia w terminie, przydatny przy każdej późniejszej kontroli.
Najczęstsze błędy
Cztery rzeczy, na których wykłada się najwięcej firm.
Wysyłka pliku bez wcześniejszego przeglądu rejestrów
Plik zbudowany z niekompletnych zapisów przejdzie walidację, bo formalnie jest poprawny. Problem wyjdzie dopiero przy porównaniu z danymi kontrahentów, a wtedy trzeba składać korektę.
Odliczanie VAT z dokumentu bez prawa do odliczenia
Nie każdy wydatek firmowy daje prawo do odliczenia w pełnej wysokości. Dotyczy to zwłaszcza samochodów osobowych, paliwa i reprezentacji. Program pozwala ustawić odliczenie częściowe, ale decyzję podejmuje księgowy.
Ignorowanie różnicy między datą faktury a obowiązkiem podatkowym
W części transakcji obowiązek powstaje w innym okresie niż data wystawienia dokumentu. Zaksięgowanie według daty faktury przenosi kwotę do złego okresu i wymaga korekty dwóch plików naraz.
Zwlekanie z wysyłką do ostatniego dnia
Termin przypada 25. dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym. Wysyłka w ostatniej chwili nie zostawia marginesu na błąd walidacji ani na przerwę w działaniu systemu po stronie urzędu. Pozostałe daty zebraliśmy w kalendarzu terminów.
Pytania i odpowiedzi
Pytania o JPK i VAT
Kiedy składa się JPK_V7M, a kiedy JPK_V7K?
Wariant miesięczny dotyczy firm rozliczających VAT co miesiąc, kwartalny tych, które rozliczają się co kwartał. Program przygotowuje plik właściwy dla Twojej formy rozliczenia.
Czy muszę wgrywać plik na stronę urzędu?
Nie. Podpisany plik JPK oraz e-Deklaracje wysyłasz do Ministerstwa Finansów bezpośrednio z programu, a UPO zostaje w dokumentacji jako potwierdzenie złożenia.
Od której wersji dostępny jest moduł VAT i JPK?
Od wersji Standard za 249 zł. Ewidencje VAT, pliki JPK i e-Deklaracje działają też w każdej wyższej wersji.
Czy faktury z KSeF trafiają do rejestrów VAT?
Tak. Dokumenty pobrane z KSeF wchodzą do ewidencji, więc rozliczenie i plik JPK powstają z tych samych danych, bez ponownego wpisywania.
Jak wysłać korektę pliku JPK?
Poprawiasz zapis w ewidencji, a następnie generujesz plik ponownie, oznaczając go jako korektę za dany okres. Program przygotowuje dokument z aktualnym stanem rejestrów, a poprzednia wersja zostaje w historii wysyłek razem ze swoim poświadczeniem odbioru.
Co oznacza błąd walidacji pliku i jak go naprawić?
Walidacja sprawdza zgodność pliku ze strukturą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Najczęstsze przyczyny to niekompletne dane kontrahenta, brak numeru identyfikacyjnego albo znak niedozwolony w nazwie. Program wskazuje pozycję, której dotyczy problem, więc poprawiasz konkretny zapis, a nie cały plik.
Czy program obsługuje oznaczenia GTU i procedury szczególne?
Tak. Oznaczenia przypisujesz przy pozycji dokumentu albo na stałe do towaru lub kontrahenta, dzięki czemu powtarzalna sprzedaż nie wymaga zaznaczania ich za każdym razem. Oznaczenia trafiają do pliku JPK w części ewidencyjnej.
U kogo kupujesz
Przy pierwszym pliku JPK nie zostajesz sam.
Pierwsza wysyłka bywa stresująca, zwłaszcza gdy walidacja zwróci błąd na dzień przed terminem. Odbieramy telefon i pomagamy znaleźć przyczynę w konkretnym zapisie. Kupujesz u autoryzowanego dystrybutora, z fakturą i prawem do aktualizacji.
Producent: Neonet Consulting S.C., firma działająca od 2000 roku. Dystrybucja: EDOMEG od 2008 roku, ponad 11 000 wydanych licencji. Telefon od poniedziałku do piątku: dział handlowy 08:00–16:00, pomoc techniczna 16:00–18:00. Odpowiedź na wiadomość do 48 godzin w dni robocze.